財經早餐2023年6月8日星期四

//  熱點聚焦  //

1、我國外貿連續4個月保持正增長。據海關統計，5月份我國進出口3.45萬億元，同比增長0.5%。其中，出口1.95萬億元，下降0.8%；進口1.5萬億元，增長2.3%；貿易順差4523.3億元，收窄9.7%。按美元計價，5月份我國進出口5011.9億美元，下降6.2%。其中，出口2835億美元，下降7.5%；進口2176.9億美元，下降4.5%；貿易順差658.1億美元，收窄16.1%。

2、今年前5個月，我國進出口總值16.77萬億元人民幣，同比增長4.7%。其中，出口9.62萬億元，增長8.1%；進口7.15萬億元，增長0.5%；貿易順差2.47萬億元，擴大38%。前5個月我國出口機電產品5.57萬億元，增長9.5%，占出口總值57.9%。其中，汽車出口2667.8億元，增長124.1%。

3、據證券時報，多家國有大行將自6月8日起正式調整人民幣存款利率。其中，有大行調整人民幣存款掛牌利率，活期存款掛牌利率較此前下調5個基點至0.2%，定期存款整存整取產品中，3個月期、6個月期、1年期掛牌利率保持不變，分別為1.25%、1.45%和1.65%，2年期掛牌利率下調10個基點至2.05%，3年期和5年期掛牌利率分別下調15個基點至2.45%和2.5%。

4、浙江第四批集采確認納入重組人生長激素。受此消息影響，長春高新周三股價跌停，公司稱生產經營一切正常。龍虎榜數據顯示，機構合計凈賣出2.31億元，北向資金凈買入3287.56萬元。

5、中證報頭版刊文指出，今年以來共有142只新股上市，網上申購中簽率中位數為0.044%，高于去年同期0.031%水平。專家表示，打新中簽率提升或與全面注冊制下“新股不敗”神話終結有關。在全面注冊制下，投資者在申購新股時會更加仔細辨別風險。 

//  環球市場  //

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.27%報33665.02點，標普500指數跌0.38%報4267.52點，納指跌1.29%報13104.9點?？ㄌ乇死諠q3.97%，3M公司漲2.83%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌2.31%，亞馬遜跌4.25%，特斯拉漲1.47%，連續九個交易日上漲，創自2021年以來最長漲勢。中概股多數下跌，再鼎醫藥跌14.55%，比特數字跌5.37%。 

2、歐洲三大股指收盤小幅下跌，德國DAX指數跌0.2%報15960.56點，法國CAC40指數跌0.09%報7202.79點，英國富時100指數跌0.05%報7624.34點。

3、亞太股市收盤多數下跌。日經225指數下跌1.82%，報31913.74點；韓國綜指漲0.01%，報2615.60點；澳洲標普200指數跌0.16%，報7118點；新西蘭NZX50指數跌0.88%，報11759.15點。

4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.31%報1955.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.65%報23.515美元/盎司。  

5、國際油價全線上漲，美油7月合約漲1%，報72.46美元/桶。布油8月合約漲0.64%，報76.78美元/桶。  

6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.48%報1359.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.03%報601.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.91%報615.75美分/蒲式耳。 

7、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅跌0.55%報8293美元/噸，LME期鋅漲2.85%報2385美元/噸，LME期鎳漲2.56%報21505美元/噸，LME期鋁漲0.14%報2213美元/噸，LME期錫漲0.12%報25650美元/噸，LME期鉛漲0.89%報2044美元/噸。  

8、美債收益率普遍收漲，3月期美債收益率漲1.98個基點報5.368%，2年期美債收益率漲8.8個基點報4.565%，3年期美債收益率漲12.3個基點報4.23%，5年期美債收益率漲13.3個基點報3.943%，10年期美債收益率漲13.4個基點報3.8%，30年期美債收益率漲10.5個基點報3.951%。  

9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲4.5個基點報4.245%，法國10年期國債收益率漲9.4個基點報3.004%，德國10年期國債收益率漲8.3個基點報2.450%，意大利10年期國債收益率漲15.1個基點報4.272%，西班牙10年期國債收益率漲11.1個基點報3.467%。 

10、紐約尾盤，美元指數跌0.03%報104.12，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元漲0.05%報1.0699，英鎊兌美元漲0.12%報1.2435，澳元兌美元跌0.34%報0.6652，美元兌日元漲0.38%報140.16，美元兌瑞郎漲0.28%報0.9102，離岸人民幣兌美元跌183個基點報7.1472。 

//  宏觀  //

1、全國人大常委會和國務院相繼公開2023年度立法工作計劃。專家指出，今年稅收立法重點在增值稅法二審和關稅法一審，增值稅立法最快有望今年獲通過?？紤]到今年經濟社會形勢，穩字當頭，立法計劃未提個稅法修訂和房地產稅法。

2、商務部副部長凌激表示，中方歡迎亞美尼亞利用進博會、服貿會、廣交會，推介亞礦產品、農食品等優質產品，支持兩國電子商務合作、地方間經貿合作，鼓勵中方企業赴亞開展投資合作，希望亞方予以支持。

3、央行6月7日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%，當日有130億元逆回購到期，因此實現凈回籠110億元。

4、江蘇省出臺14條措施推動外貿穩規模優結構，要求加大對大型成套設備企業承保支持力度，力爭全年產業鏈承保規模超過400億美元；支持太陽能電池、新能源汽車、鋰電池等“新三樣”出口，加快培育外貿新業態、新增長點。

5、陜西省決定建立數字經濟發展聯席會議制度，推進數字經濟領域制度、機制、標準規范等建設。

6、北京市醫療機構近日報告兩例猴痘病毒感染病例。目前，針對猴痘病毒，國藥集團中國生物正在積極圍繞傳染病的“可診”、“可治”、“可防”布局研發工作。

//  國內股市  //

1、A股三大指數走勢分化，創業板指受寧德時代影響大跌。上證指數收漲0.08%，報3197.76點，深證成指跌0.60%，創業板指跌1.61%，北證50跌0.61%，萬得全A跌0.04%，萬得雙創跌0.25%。盤面上，新能源板塊表現低迷，寧德時代跌5.46%，成交額突破百億元，為4月21日以來首次。A股成交額萎縮至8159.3億元，北向資金凈買入25.11億元，美的集團獲凈買入7.48億元居首，貴州茅臺遭凈賣出4.05億元最多。

2、香港恒生指數收漲0.80%報19252點，恒生科技指數漲2.26%，恒生國企指數漲0.95%?？萍?、博彩、文旅、醫藥股漲幅居前，創科實業漲近6%領漲藍籌。市場再現閃崩股，中天湖南集團暴跌76%，海昌海洋公園跌超27%。大市成交867.24億港元，南向資金凈買入2.41億港元，中國石油化工股份獲凈買入1.93億港元居首，美團遭凈賣出3.09億港元最多。中國臺灣加權指數收漲0.96%報16922.48點。

3、香港交易所將于6月19日在香港證券市場正式推出“港幣-人民幣雙柜臺模式”及雙柜臺做市商機制，九家交易所參與者已獲授雙柜臺莊家執照，中信、國君、中金和中銀四家在港中資券商均在列。

4、證監會同意君逸數碼、藍箭電子創業板IPO注冊。上交所公告，金帝股份首發過會；愛科賽博、巍華新材、康希通信首發將于6月14日上會。

5、安信證券認為，盡管當前A股市場再現震蕩回調，但投資者更應逢低關注布局；預計A股ROE拐點向上將在三季度形成，市場全年或呈“N”字型走勢。結構上，維持“大盤價值+小盤成長”雙主線判斷。

6、據中國基金報，創業板指數從今年4月下旬開始持續下挫，但創業板相關的ETF產品合計“吸金”近290億元。業內人士表示，今年資金逆勢買入創業板的態勢明顯：一是因為我國經濟基本面復蘇勢頭較好，推動權益市場回暖；二是促進戰略新興產業的政策和舉措持續出臺；三是目前創業板指動態估值處于近五年8%估值分位數左右，處于歷史估值的低位，投資價值凸顯。 

7、據經濟參考報，6月8日，隨著易實精密登陸北交所，北交所上市公司數量達到200家，較去年同期數量翻番。從開市時首批上市的81家，到如今的200家，總市值約2700億元，累計公開發行融資超400億元，北交所不斷發展壯大。立足市場發展新階段新起點，北交所還將系統謀劃推進高質量建設北交所的一攬子舉措，著力塑造特色品牌和比較優勢，推動形成可持續市場生態和向好發展趨勢。 

8、據證券時報，全面注冊制實施以來，滬深交易所的48家IPO企業，從遞交注冊申請，到拿到正式注冊批文，所需時間平均約14天。而在2022年度，221家科創板、創業板IPO企業從提交注冊到拿到批文所需的平均時長是111天。全面注冊制實施后，通過注冊環節流程機制的優化，IPO企業注冊所需等待時間大幅縮短。與此同時，注冊環節問詢問題也大幅減少。 

9、三安光電擬與意法半導體在重慶合建碳化硅晶圓廠，預計將投入32億美元。三安光電表示，公司有信心繼續在碳化硅晶圓代工市場占據優勢地位。意法半導體稱，此舉將進一步擴大全球碳化硅制造業務。

10、茅臺集團表示，含有茅臺酒的咖啡并非公司新推出跨界產品，而是門店自發行為。

11、東航最快將于6月中旬接收第二架國產大飛機C919。2022年12月9日，東航從商飛接收首架C919，注冊號為B-919A。

12、中文在線、同方知網等26家單位共同發布國內首份有關AIGC訓練數據版權倡議書，成為AIGC時代數字版權保護里程碑事件。

13、浪潮研發并推出算力網絡操作系統，解決傳統分離式作業模式難以匹配端到端需求場景等問題，實現算力、算效全方位智能優化。

14、消息稱理想汽車北京綠色智能工廠近期開始大規模招聘，并將于7-8月投產。理想汽車對此回應稱，北京綠色智能工廠確實在積極準備中。

15、網傳長安汽車強行克扣供應商10%貨款，以應對其遇到部分車企降價引起的汽車市場部分車型滯銷。長安汽車對此回應稱，目前公司沒有收到申訴函，內部正在落實核查此情況。

16、商湯科技、上海AI實驗室聯合香港中文大學等發布千億級參數大語言模型“書生·浦語”。“書生·浦語”具有1040億參數，是在包含1.6萬億token的多語種高質量數據集上訓練而成。

17、易實精密、雙元科技將于6月8日上市，兩只新股開啟申購。其中，開創電氣申購代碼：301448；發行價為18.15元/股；匯隆活塞申購代碼：889886；發行價為3.15元/股。

//  金融  //

1、國家金融監督管理總局黨委書記李云澤會見花旗集團首席執行官范潔恩一行。中方介紹近期中國經濟金融形勢、金融監管改革有關情況，并表示中國金融業將進一步擴大對外開放。

2、據中國基金報，日前已有基金公司和第三方平臺收到來自監管方通知，被要求于6月份下線基金實時估值功能。此外，監管還在摸排目前基金實時估值功能情況。

3、中國信托業協會公布2022年度行業評級初評結果，外貿信托、華能信托、上海信托、交銀信托、紫金信托、華寶信托、華鑫信托、百瑞信托等獲得A類評級。

4、《上海銀行保險資產管理行業2022年度報告》顯示，截至2022年末，上海地區理財產品存續規模3萬億元。理財產品凈值化轉型初見成效，凈值型產品約占95%。上海轄內中外資法人銀行已清零不符合資管新規的老產品。

5、深圳市創新投資集團宣布，首只戰略性旗艦基金——紅土一號基金近日正式關賬，基金規模67.7億元。據介紹，該基金主要投資成長期及成熟期信息技術、新能源等戰略性新興產業項目。

6、惠譽將2023年美國不動產投資信托基金業評級展望下調至惡化，反映出美國銀行業壓力導致商業地產貸款環境進一步收緊，以及利率上升和宏觀經濟逆風分別對估值和基本面構成持續壓力。

7、據經濟參考報，Wind數據顯示，截至6月7日，今年公募基金高管職位變動總人數為158人，涉及99家公募基金公司。分析人士指出，公募基金高管變動與個人規劃、業績考核等原因有關，但大幅變動、超常變動、頻繁變動等異常情況，則值得投資者警惕。 

//  樓市  //

1、廣東省發布《關于進一步完善和落實積極生育支持措施的實施意見》，實施精準購房租房傾斜政策，住房政策向多子女家庭傾斜。對購買首套自住住房的多子女家庭，有條件的城市可給予適當提高住房公積金貸款額度等相關支持政策。

2、北京住建委擬明確共有產權住房回購條件及方式。意見稿提出，已購共有產權住房家庭取得不動產權證未滿5年的，不允許轉讓房屋產權份額。

3、據中國證券報，杭州樓市分化愈演愈烈，遠郊區域樓市降價跑量成主流。為了刺激銷售，地產商們展開各種花式促銷。杭州臨安的一個新房項目，甚至直接送起了“金條”。臨安區華發薈天府項目銷售處透露，目前最新政策是：購買89平方米的房子返黃金650克；購買98平方米的房子返黃金800克。 

4、2023年上海第五次以集中批量供應方式推出房源。該批房源共涉及26個項目，共計7087套，備案均價49698元/平方米，分布在浦東、徐匯等9個區域。

5、廣州一些房產中介推銷翡麗云境項目，海報宣傳商品房“首付5萬”。中介稱，開發商墊資湊3成。白云區住建局人員對此回應稱，沒有這么便宜。市監部門人員認為其或涉虛假宣傳。

6、蘇州2023年第二批9宗涉宅地塊最終以97.73億元成交，溢價率9%。其中，獨墅湖一地塊起始價119760萬元，最終成交價13.7723億元，樓面單價36800元，成為工業園區樓面單價最高的地塊。

7、加稅效果立竿見影。第一太平戴維斯對新加坡市區重建局數據分析顯示，在4月底大幅提高對外國人購房印花稅后，外國買家5月份在新加坡僅購買57套私人公寓，環比減少50%。

//  產業  //

1、按照國家醫保局時間表，今年下半年將有全面第八批藥品集采落地、第四批高值耗材集采以及首次中藥國家集采等改革，我國醫藥集中帶量采購覆蓋面進一步擴大。

2、國家電網印發專項行動實施方案，推動國企改革深化提升，加快建設世界一流企業，包含實施國企改革深化提升行動、推進全國統一電力市場建設、加快建設世界一流企業等8項重點任務。

3、國鐵集團披露，今年前5月我國鐵路完成固定資產投資2061億元，同比增長7%。

4、據乘聯會初步統計，5月乘用車市場零售175.9萬輛，同比增長30%，環比增長8%。其中，新能源車零售55.7萬輛，同比增長55%，環比增長6%。

5、據中國工程機械工業協會統計，5月主要挖掘機制造企業銷售各類挖掘機16809臺，同比下降18.5%。其中，國內銷售6592臺，下降45.9%；出口10217臺，增長21%。

6、工信部表示，將立足我國石墨烯產業發展實際，著力優化產業發展生態，實現科學合理布局，完善產業發展鏈條，深化國際交流合作，推動石墨烯產業高質量發展。

7、農業農村部、體育總局發布通知，將舉辦全國和美鄉村籃球大賽（村BA），突出展示新時代農民風采，展現鄉村風貌，引領鄉村風尚，營造全社會關心關注宜居宜業和美鄉村建設的濃厚氛圍。

8、力箭一號遙二運載火箭成功發射“一箭26星”，刷新我國一箭多星最高紀錄，標志著力箭一號運載火箭技術狀態成熟和可靠性不斷提升，將加速我國商業運載火箭航班化發射步伐。

9、SNE Research公布數據顯示，4月全球動力電池裝機量約為49.5GWh，同比增長82.7%。其中，寧德時代以19GWh裝車量排名全球第一，市占率為38.4%；比亞迪排名第二，市占率為16%。

10、國際電工委員會（IEC）正式發布由我國牽頭編制的零碳電力系統、多能耦合能源系統、多源固廢發電三本國際標準化白皮書。

11、華為全球智慧金融峰會2023于6月7日舉行。華為輪值董事長孟晚舟在會上表示，數字化將重塑金融行業，生成式AI等將影響金融業未來，華為將持續投入根技術。華為云CEO張平安表示，華為將堅定不移戰略投入GaussDB數據庫。

12、消息稱抖音為備戰“618”正在搭建和擴張旗下自營電商業務矩陣。抖音電商相關負責人對此表示，為進一步優化用戶購買體驗，拓展商品豐富度，平臺將對一些用戶有需求品類在自營方面做一些業務嘗試。