財經早餐2023年6月7日星期三

//  熱點聚焦  //

1、中國經濟時報昨日發布題為《一線城市房地產限購，應適時優化調整》的文章，引起廣泛討論。業內人士認為，目前最樂觀的預期是需求端穩定，大幅度反彈概率較低。從一線城市的政策空間來看，北京、上海的普宅認定標準仍有待進一步放松，前期已經試水的“一區一策”有望進一步推廣。

2、多家國有大行近日將下調部分存款利率，涉及人民幣、美元幣種。其中，人民幣活期存款利率調降5個基點，部分定期存款利率下調10個基點；美元定期存款根據不同期限和不同規模亦有調降，5萬美元（含）以上的1年期定期美元存款利率不高于4.3%，此前有的大行該品種利率最高可達5%左右。

3、世界銀行發布最新《全球經濟展望》報告，將2023年全球經濟增長預期由1月的1.7%上調至2.1%，但對2024年的經濟增長預期從2.7%下調至2.4%。世界銀行上調中國2023年經濟增速預期至5.6%，較今年1月的4.3%顯著提升。報告還上調美國今年經濟增速預期至1.1%，歐元區今年經濟增速預期被上調至0.4%。

4、中證報頭版刊文指出，近日，證監會對7個企業債券項目依法履行了注冊程序，并核發了注冊批文。專家表示，企業債券受理審核、注冊和發行工作均正常運轉。相關申報情況也保持總體平穩，與往年同期申報數量基本相當，傳遞出常態化推進企業債券項目審核注冊的最新信號。  

//  環球市場  //

1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.03%報33573.28點，標普500指數漲0.24%報4283.85點，創近10個月新高，納指漲0.36%報13276.42點，創近14個月新高。英特爾漲3.68%，美國運通漲2.62%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.19%，特斯拉漲1.7%，亞馬遜漲1.05%。中概股普遍上漲，迅雷漲24.44%，高途集團漲19.35%。

2、歐洲三大股指收盤小幅上漲，德國DAX指數漲0.18%報15992.44點，法國CAC40指數漲0.11%報7209點，英國富時100指數漲0.37%報7628.1點。

3、亞太股市主要股指收盤漲跌不一，日經225指數收漲0.9%，報32506.78點；澳洲標普200指數跌1.2%，報7129.6點；新西蘭NZX指數跌0.14%，報11864.12點。韓國股市因節假日休市。

4、國際油價全線下跌，美油7月合約跌0.97%，報71.45美元/桶。布油8月合約跌0.96%，報75.97美元/桶。

5、國際貴金屬期貨小幅收漲，COMEX黃金期貨漲0.28%報1979.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.17%報23.675美元/盎司。 

6、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅跌0.12%報8325美元/噸，LME期鋅漲2.38%報2343美元/噸，LME期鎳漲0.27%報20955美元/噸，LME期鋁跌1.72%報2205.5美元/噸，LME期錫漲0.53%報25700美元/噸，LME期鉛漲0.74%報2043美元/噸。 

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.22%報1353美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.67%報607.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.52%報627.25美分/蒲式耳。 

8、歐債收益率多數收跌，英國10年期國債收益率漲0.2個基點報4.200%，法國10年期國債收益率跌0.8個基點報2.910%，德國10年期國債收益率跌0.7個基點報2.367%，意大利10年期國債收益率跌0.5個基點報4.121%，西班牙10年期國債收益率跌1.4個基點報3.356%。

9、美債收益率多數收跌，3月期美債收益率跌1.16個基點報5.348%，2年期美債收益率漲0.1個基點報4.477%，3年期美債收益率跌1個基點報4.107%，5年期美債收益率跌1.4個基點報3.81%，10年期美債收益率跌2.3個基點報3.666%，30年期美債收益率跌4.2個基點報3.846%。

10、紐約尾盤，美元指數漲0.13%報104.15，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.19%報1.0693，英鎊兌美元跌0.17%報1.2420，澳元兌美元漲0.88%報0.6675，美元兌日元漲0.04%報139.64，美元兌瑞郎漲0.16%報0.9076，離岸人民幣兌美元跌104個基點報7.1290。

//  宏觀  //

1、國家領導人近日在內蒙古自治區巴彥淖爾市考察，主持召開加強荒漠化綜合防治和推進“三北”等重點生態工程建設座談會。他指出，力爭用10年左右時間，打一場“三北”工程攻堅戰，把“三北”工程建設成為功能完備、牢不可破的北疆綠色長城、生態安全屏障。

2、國務院副總理張國清近日在上海調研制造業發展時強調，要加快實施制造強國戰略，加快關鍵核心技術攻關，加快推動制造業高端化、智能化、綠色化發展。

3、央行6月6日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日370億元逆回購到期，因此單日凈回籠350億元。

4、國務院辦公廳印發《國務院2023年度立法工作計劃》。其中提出，制定非銀行支付機構條例、地方金融監督管理條例等；預備提請全國人大常委會審議消費稅法草案、商業銀行法修訂草案、銀行業監督管理法修訂草案、中國人民銀行法修訂草案、保險法修訂草案；預備制定上市公司監督管理條例。

5、全國人大常委會2023年度工作要點發布。其中提出，制定金融穩定法、農村集體經濟組織法、能源法、原子能法，制定增值稅法、關稅法等稅收法律，修改公司法、礦產資源法，推動構建高水平社會主義市場經濟體制。

6、北京疾控發布消息稱，近日北京市醫療機構報告兩例猴痘病毒感染病例，其中一例為境外輸入病例，另一例為境外輸入病例的關聯病例，兩名病例均是通過親密接觸感染。

7、世界經濟論壇第十四屆新領軍者年會（又稱“夏季達沃斯論壇”）將于6月27日至29日在天津舉行。國家發改委作為世界經濟論壇中方牽頭協調單位，正在會同相關部門協調并指導論壇籌備工作。

//  國內股市  //

1、A股再度大幅回調，AI+大幅退潮，科技股成重災區，全天僅有逾500股上漲。截至收盤，上證指數跌1.15%報3195.34點，1月13日以來首次收于3200點下方；深證成指跌1.58%，創業板指跌1.69%，北證50跌，萬得全A跌1.5%，萬得雙創跌2.34%。A股全天成交9391億元，午后放量明顯；北向資金小幅凈賣出近11億元。

2、港股早盤沖高回落，恒生指數收跌0.05%報19099.28點，恒生科技指數跌0.17%，恒生國企指數漲0.24%。大市成交1024.89億港元，南向資金凈賣出達81.3億港元。醫藥、工業、科技板塊跌幅居前，果鏈多數下跌，內房、能源股走強。中國臺灣加權指數收盤漲0.28%。

3、多家基金公司認為，多因素導致A股持續下探，失守3200點，權益市場對消息高敏感度也使得市場階段性低位特征相對明顯。當前全部A股的估值水平位于均值附近，創業板估值已經接近均值減一倍標準差附近。整體上對權益資產轉向中性偏樂觀，可關注電子、傳媒、通信、消費等板塊。

4、證監會公告，同意華虹半導體科創板IPO注冊。此次IPO華虹半導體擬募集資金180億元，不僅有望成為年內募資規模最大的IPO，也將在科創板開板以來的已上市公司中排名第三，僅次于中芯國際募集的532.3億元和百濟神州募集的221.6億元。

5、據證券時報，6月6日，光伏龍頭隆基綠能和通威股份分別下跌2.64%和3.37%，創下一年來新低。與一年內高點相比，兩者回撤幅度分別達59.32%和48.73%。從資金流向來看，近期部分超跌的電力設備股獲得北上資金加倉。數據寶統計，按照區間成交均價計算，5月以來北上資金增持超億元的有32只。寧德時代獲北上資金增持34.51億元排在第一位，其次是大全能源、特變電工等。 

6、據證券時報，今年以來，券商股權融資市場呈現首發（IPO）降溫、再融資升溫的趨勢。與去年同期相比，今年IPO市場無論是IPO家數還是募集總額均有所下滑。不過，股權再融資市場則同比增長一成。 

7、據證券時報，6月6日，昔日的四川“房企一哥”*ST藍光被終止上市并摘牌，成為了退市新規下A股首家“面值退市”的房企。此前，*ST中天、ST美置、*ST嘉凱以及ST泰禾也已觸發了“面值退市”的情形，按照規則將踏上退市之路。此外，ST粵泰、ST陽光城、*ST宋都等3家房企均已鎖定“面值退市”名單，這也意味著A股將迎來房企的批量退市。 

8、金科股份發布公告稱，擬發行股份購買金科控股下屬恒昇大業20%股權，股票自6月7日起停牌。金科股份昨日漲停，股價重回1元上方，近3個交易日累計上漲28.92%。公司同時發布股價異動公告表示，不存在應披露而未披露的重大信息。

9、隆基綠能公告稱，擬在陜西省西安市投資建設年產20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項目，合計總投資約125億元。

10、通威股份公告稱，擬在成都市雙流區投資25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目，預計項目固定資產投資總額約105億元。

11、合肥市委書記虞愛華與比亞迪公司董事長兼總裁王傳福舉行繼續深化合作工作會談。雙方將深化新能源汽車全產業鏈合作，拓展新型儲能、軌道交通等新領域合作。

12、同濟科技第二大股東表示，自己將在股東大會上對《2022年度董事會工作報告》《2023年度投資計劃》等7項議案投反對票，并就此向全體股東征集投票權。

13、浙商證券新總裁人選已定！浙江省交通投資集團提名浙江省交通投資集團財務公司董事長、黨委書記錢文海，為浙商證券新總裁人選。

14、臺積電董事長劉德音表示，客戶庫存逐漸降低，市場終端需求回升，已準備好迎接明年下一波很好的增長。臺積電總裁魏哲家稱，3納米及2納米產能都會在臺灣，未來1.4納米也會在臺灣。

15、網傳九號公司與英偉達有業務合作，公司證券部工作人員對此予以證實。中信證券研報顯示，英偉達自主移動機器人平臺Isaac AMR的移動底盤來自九號公司。

16、福斯特披露，劉格菘管理的廣發行業嚴選三年持有與馮波的易方達競爭優勢企業4-5月份期間分別增持557.13萬股與280.43萬股。百億基金經理鄭澤鴻管理的華夏能源革新新進前十大流通股東，持有1421.77萬股。

17、得潤電子公告稱，控股子公司Meta成為某國際知名車企全球新能源項目平臺的“車載充電管理系統”開發及量產供應商，生命周期預計銷售收入金額約130億元。

//  金融  //

1、國盛證券研究所要求各團隊按照派點占比水平定崗，若人數占比水平在一年后仍高于派點占比水平，則淘汰人員直至派點占比水平。此外，某券商研究所傳出傭金低于1%的員工進行內部答辯，若體現出的工作量較少，將被調崗。

2、人社部發布數據顯示，截至一季度末，全國企業年金積累基金規模為2.98萬億元，企業年金養老金產品合計已備案649個，實際運作593個，期末資產凈值為2.24萬億元。第一季度全國企業年金基金投資收益為440.24億元，加權平均收益率為1.55%。

3、興證全球基金旗下逾40只產品開展費率優惠活動，但與此前多家公布的優惠方案不同，此次興全基金針對從貨幣基金“現金寶”贖回轉購才可享受新基金1折申購費率優惠，原申購費率仍未發生改變。

4、貝萊德中國區負責人、貝萊德基金管理有限公司董事長湯曉東離職。貝萊德亞太區發言人回應稱，湯曉東完全因為個人原因離任，希望在公司以外的事業探索機會，貝萊德對于中國市場的承諾不變。

5、又有基金公司宣布換帥！券商系公募富安達基金最新宣布，王勝于6月5日履新公司總經理，而原總理胥海已離任。

6、郭廣昌旗下券商將易主。包括山東省財金投資集團有限公司等在內的多家山東國資擬從復星系收購部分德邦證券股權，最終控股德邦證券。

7、紅杉資本發布“全球商業更新”，宣布將全球業務拆分成3個實體，紅杉中國、印度/東南亞和歐美風投業務將獨立運營。

8、據經濟參考報，受行業監管新規落地預期和行業轉型等多重因素影響，今年5月集合信托產品發行數量和規模明顯攀升。最新數據顯示，今年5月，全市場集合信托產品發行規模超千億元，環比增幅近四成，投向金融和房地產領域產品規模增長顯著。 

9、據證券時報，多家公募基金發布旗下基金通過直銷渠道“打折”或參與代銷機構費率優惠的公告。這背后是近期新基金發行持續遇冷。上海證券基金評價中心認為，新基金發行遇冷受股票市場行情的影響較大。一方面，大盤持續低迷，缺乏賺錢效應。投資收益欠佳影響投資者對公募基金的信心。 

//  樓市  //

1、網傳廣州市主管部門邀請排名前20的主流房企高管集中開會提“救市”建議，涉及房企包括越秀、萬科、中海、保利、招商等。但多家獲提及的房企稱并未收到通知。

2、北京住房公積金管理中心印發通知明確，無發票租房提取每人每月額度由1500元調整為2000元；多子女家庭在辦理租房合同備案的，提供租房發票可按實際月租金提取，不受月繳存額限制。

3、青島發布今年第二批擬出讓住宅用地清單發布，本次擬拍賣14宗住宅地塊，宗地面積共48.8028公頃。

//  產業  //

1、首艘國產大型郵輪“愛達·魔都號”昨日正式出塢，全面轉入碼頭系泊調試階段，預計7月中旬首次試航，今年底完工交付。

2、網傳中國第三座迪士尼有望落戶青島。青島市文旅局局長潘峰回應表示，今年就引進迪士尼項目曾與迪士尼公司進行過多次對接。目前，還沒有迪士尼公司落戶青島并投資項目的計劃。

3、河北發布19種集中帶量采購醫用耗材擬中選結果，原本價格萬元左右的角膜塑形鏡（OK鏡）單片價格最低降至1760元/片，最高價格4050元/片。環曲片單片價格最低降至2260元/片，最高價格4450元/片。

4、市場調研機構Canalys最新報告顯示，一季度北美地區智能手機市場出貨量為3460萬部，同比下降11.2%，已連續四個季度出貨萎縮。