財經早餐2023年6月9日星期五

//  熱點聚焦  //

1、第十四屆陸家嘴論壇在上海舉行。央行、國家金監總局、證監會和外匯局等部門負責人表示，將推出多項措施切實提升金融服務實體經濟的有效性。在銀行、保險領域，我國將加大金融對新型消費和服務消費的支持，強化對投資的融資保障，改進對外貿易信貸和出口信用保險服務，助力企業穩訂單拓市場。在資本市場，將適時出臺資本市場進一步支持高水平科技自立自強的政策措施，助力現代化產業體系建設。

2、商務部辦公印發“關于組織開展汽車促消費活動的通知”，將于今年6月至12月，統籌開展“百城聯動”汽車節和“千縣萬鎮”新能源汽車消費季活動。通知提出，要聚焦新車銷售、二手車交易、報廢更新、以舊換“新”（新能源汽車）、汽車后市場等內容，全鏈條全過程促進汽車消費；推動適銷對路車型下鄉，推動完善農村充電基礎設施。

3、國家統計局今日將發布5月物價數據。機構預測，鮮果、出行類服務價格將推動5月CPI同比增速在低位小幅回升?；て穬r格或跟隨能源價格而走低，5月PPI同比增速或繼續探底。Wind數據統計顯示，機構預測5月中國CPI同比或上升0.3%，PPI同比或將下降4.3%。

4、消息稱美國和伊朗接近達成一項臨時協議，美國將豁免部分制裁限制，其中包括允許伊朗出口石油多達100萬桶/日，伊朗則承諾停止豐度達到60%及以上的高濃縮鈾活動，并繼續與國際原子能機構合作。

//  環球市場  //

1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.5%報33833.61點，錄得連續第三日上漲；標普500指數漲0.62%報4293.93點，較去年10月份低點累漲超20%，步入技術性牛市；納指漲1.02%報13238.52點。波音漲2.91%，賽富時漲1.85%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲1.29%，特斯拉漲4.58%，錄得連續十個交易日上漲，創2021年1月以來最長連漲紀錄，亞馬遜漲2.49%。中概股普遍上漲，途牛漲13.57%，趣店漲7.74%。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.18%報15989.96點，法國CAC40指數漲0.27%報7222.15點，英國富時100指數跌0.32%報7599.74點。

3、亞太主要股指收盤全線下跌，日經225指數跌0.85%，報31641.27點；韓國綜指跌0.18%，報2610.8點；澳洲標普200指數跌0.26%，報7099.7點；新西蘭NZX50指數跌0.37%，報11715.74點。

4、國際油價全線下跌，美油7月合約跌2.18%，報70.95美元/桶。布油8月合約跌1.81%，報75.56美元/桶。 

5、國際貴金屬期貨大幅收漲，COMEX黃金期貨漲1.11%報1980.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲3.55%報24.365美元/盎司。 

6、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲0.95%報8372美元/噸，LME期鋅漲0.58%報2412.5美元/噸，LME期鎳跌1.71%報21050美元/噸，LME期鋁漲2.01%報2263.5美元/噸，LME期錫漲0.82%報25860美元/噸，LME期鉛漲0.2%報2048.5美元/噸。  

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.11%報1362.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.79%報609美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.46%報625.75美分/蒲式耳。 

8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌2個基點報4.226%，法國10年期國債收益率跌5.9個基點報2.945%，德國10年期國債收益率跌5.2個基點報2.398%，意大利10年期國債收益率跌9.9個基點報4.172%，西班牙10年期國債收益率跌7.5個基點報3.392%。

9、美債收益率普遍收跌，3月期美債收益率跌10.51個基點報5.262%，2年期美債收益率跌4個基點報4.525%，3年期美債收益率跌5.6個基點報4.174%，5年期美債收益率跌7.7個基點報3.866%，10年期美債收益率跌7.4個基點報3.726%，30年期美債收益率跌5.8個基點報3.893%。 

10、紐約尾盤，美元指數跌0.77%報103.32，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.78%報1.0782，英鎊兌美元漲1.01%報1.2560，澳元兌美元漲0.92%報0.6713，美元兌日元跌0.89%報138.92，美元兌瑞郎跌1.23%報0.8990，離岸人民幣兌美元漲264個基點報7.1208。

//  宏觀  //

1、國家領導人在內蒙古考察時強調，內蒙古是國家重要能源和戰略資源基地、農畜產品生產基地和我國向北開放重要橋頭堡，優化產業結構必須立足這些稟賦特點和戰略定位，大力發展優勢特色產業，積極探索資源型地區轉型發展新路徑，加快構建體現內蒙古特色優勢的現代化產業體系。

2、央行行長易綱表示，實現“3060”目標，需要在綠色轉型、綠色技術領域進行大量投資，據有關方面測算，所需要的資金達到百萬億元人民幣的量級。政府資金只能覆蓋一小部分，主要是靠調動社會資金參與。截至2023年一季度末，我國本外幣綠色貸款余額超過25萬億，綠色債券余額超過1.5萬億，均居世界前列。

3、央行6月8日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。

4、國家稅務總局最新數據顯示，今年前5個月，全國累計新辦涉稅經營主體643.5萬戶，同比增長15.5%。其中，5月新辦152.2萬戶，同比增長24.9%。

//  國內股市  //

1、A股三大指數全天走勢背離，大金融及核心資產午后一度暴走后回落，AI+方向全天寬幅震蕩。截至收盤，上證指數漲0.49%報3213.59點，深證成指漲0.13%，創業板指跌0.28%，北證50跌0.69%，萬得全A漲0.09%，萬得雙創跌0.93%。A股全天成交8611億元，北向資金午后加速進場，日內加倉近30億元。

2、恒生指數收盤漲0.25%報19299.18點，恒生科技指數跌0.68%，恒生國企指數跌0.02%。大市成交844.98億港元，南向資金凈買入40.48億港元。地產、大金融走強，碧桂園漲超10%領漲藍籌；醫藥、科技、大消費跌幅居前。

3、證監會主席易會滿表示，將會同有關方面著力完善長效化的綜合監管機制，夯實中國特色估值體系的內在基礎。針對近期股市波動有所加大，板塊熱點輪動加快，關于量化交易、資金短線炒作等討論增多，證監會將持續加強市場交易行為監測監管。繼續大力發展權益類基金，推動公募基金行業“總量提升、結構優化”。

4、證監會同意敷爾佳、智信精密創業板IPO注冊。深交所上市委公告，容匯鋰業、永達股份、壹連科技、天助暢運首發過會，建發致新、江銅銅箔首發6月15日上會。上交所上市委公告，廣鋼氣體、恒興科技首發過會，中研股份、華電新能首發6月15日上會。

5、兩家上市房企迎來“面值退市”倒計時。ST泰禾公告，收到深交所事先告知書，因公司股票連續二十個交易日收盤價低于1元，深交所擬決定終止公司股票上市。同時，ST粵泰宣布收到上交所下發的擬終止公司股票上市事先告知書，股票將自6月9日起停牌。

6、據證券時報，數據寶編制的《新三板區域競爭力排行榜》日前揭曉，經濟發達地區在新三板競爭力方面具有顯著優勢，成為A股市場“后備軍”主要力量?！「鶕缎氯鍏^域競爭力排行榜》，江蘇、廣東、浙江、北京、上海、山東位列中國內地省區市新三板綜合競爭力前六。上述6個省市是我國經濟發達地區，構成了新三板市場的主要力量。數據顯示，競爭力六強省市貢獻了新三板市場六成以上公司，以及六成以上營收。 

7、據證券時報，券商此前高歌猛進的擴招已結束。截至近日，今年證券從業人員已減少近4300人，減少的主要為經紀人。數據亦顯示，多家頭部券商放緩或暫停“高舉高打”的全線擴招路線，兩家頭部券商人員流失均超過300人，均來自“一般證券業務”。 

8、消息稱摩根士丹利將隆基綠能的目標價從58元下調至38元，并小幅下調今明兩年每股盈利預測，稱其較行業競爭對手增長更慢。對此，隆基綠能董辦相關負責人表示，不用放大外資機構的研究結果，“我們不會去炒作這些內容，國內優秀的賣方分析師很多。”

9、北京市通信管理局依法約談瑞斯康達，要求公司充分認識到做好網絡安全工作的重要性，切實履行網絡安全主體責任，嚴格規范漏洞發現、報告、修補和發布等行為。

10、比亞迪董事長王傳福表示，汽車行業已進入淘汰賽階段，比亞迪在未來競爭中將優于同行，有信心在未來3-5年獲得更高市場份額。未來公司將推進汽車電池和儲能電池的協同，形成更大的優勢。

11、長安汽車董事長朱華榮稱，到2025年，中國需要的動力電池產能為1000-1200GWh，目前行業產能規劃已經達到4800GWh，產能嚴重過剩，產業必將回歸到理性狀態。

12、寧德時代與泰國Arun Plus達成CTP（高效成組技術）合作協議，向后者提供CTP電池包生產線，分享CTP電池包生產技術等，助力泰國成為東南亞地區的電池生產中心。

13、萬達集團就“大連萬達商管19億股權被凍結”報道發布聲明稱，此次凍結萬達商管19億股權，大幅超過雙方財務糾紛金額。萬達正通過法律途徑申訴，有信心維護萬達集團正當權益。

//  金融  //

1、國家金監總局局長李云澤指出，加強和完善現代金融監管，是當前金融領域的一項重要任務。要堅決消除監管空白和盲區，厘清責任邊界，拉緊責任鏈條，加強綜合治理，完善多主體參與、多領域協作、多層次貫通的責任體系，真正實現監管“全覆蓋、無例外”。要切實提升服務實體經濟有效性，持續深化重點領域改革促發展，始終堅持金融對外開放不動搖。

2、六大國有銀行集體官宣下調存款掛牌利率。其中，活期存款利率從此前的0.25%下調至0.2%；2年期、3年期、5年期定期存款利率分別下調至2.05%、2.45%、2.5%，3個月、6個月、1年期定期存款利率保持不變。

3、上海再保險“國際板”正式啟動，將開設一個面向全球的國際再保險交易市場，通過建立中國規制、標準，引導我國再保險市場由“單向開放”向“雙向開放”轉型升級。

4、又有一大波券商及分析師遭遇監管罰單！廣東證監局對粵開證券及分析師采取出具警示函的決定。深圳證監局一次性放出5份開給券商及分析師的罰單。其中，招商證券及3名分析師被出具警示函；東亞前海證券被監管談話、研究所負責人被警示；英大證券分析師被出具警示函。

5、正式展業的外商獨資公募再添新成員！施羅德基金官宣于近日獲得展業許可，成為第四家在中國新設開展公募基金管理業務的外商獨資基金管理公司。

6、銀行理財公司“一哥”迎新總裁！招商基金常務副總鐘文岳擬任招銀理財總裁，而招銀理財現任總裁吳澗兵將升任公司董事長。今年5月，陳一松卸任招銀理財董事長。

//  樓市  //

1、據住建部數據，2022年，全國住房公積金各項業務運行平穩，住房公積金繳存額31935.05億元，發放個人住房貸款11841.85億元。截至2022年底，個人住房貸款率達78.94%。

2、距離深圳放寬二手房指導價貸款政策已過去一個多月，但從市場成交情況來看，并未起到明顯的刺激作用。據深圳中原研究中心數據，5月深圳二手房過戶量為2788套，環比下滑12.7%，連續第2個月下跌。

3、重慶住房公積金租房提取額度再提高，夫妻雙方最高提取額度由3000元/月提高到3600元/月，多子女家庭最高可提5400元/月。

//  產業  //

1、上海自貿區臨港新片區發放全國首批無駕駛人路測牌照，道智途、圖森未來、賽可智能、云驥智行4家企業15輛車獲牌。臨港新片區力爭到2025年建成全國第一個智能網聯汽車創新引領區。

2、據證券時報，2022年，硅料價格最高曾觸及33萬元/噸，然而，僅僅過去8、9個月時間，硅料價格相距去年的高點已經跌去超過七成。多家行業機構給出的最新報價顯示，本周硅料均價已進入10萬元/噸以下區間。 

3、針對6月8日下午廣東電信突發網絡中斷故障，廣東省通信管理局召開網絡運行安全緊急調度會，要求各企業要立即組織開展網絡安全運行隱患排查整改，啟動應急響應系統，密切跟蹤網絡運行情況，確保網絡安全穩定運行。

4、上海將力爭到2025年，確立“時尚之都”地位，打造時尚消費品萬億級消費市場，實現產業規模超5200億元，年均增速5%。

5、據國鐵集團，今年1-5月份，全國鐵路完成固定資產投資2061億元，比上年同期增長7%。今年以來特別是二季度以來，一批重點項目建設取得新進展。

6、據乘聯會數據，5月我國廣義乘用車零售銷量176.2萬輛，同比增長28.2%；其中，新能源車零售58萬輛，同比增長60.9%，環比增長10.5%，零售滲透率33.3%。

7、我國首個針對XBB疫苗獲批緊急使用。國家相關部門批準川大華西/威斯克生物研發的重組三價新冠病毒（XBB+BA.5+Delta變異株）三聚體蛋白疫苗（Sf9細胞）—威克欣®3價XBB疫苗納入緊急使用，這是全球首個獲批緊急使用的針對XBB等變異株的新冠疫苗，預計未來1-2月公眾可接種該疫苗。

8、京津冀“3+N”聯盟關節骨水泥類醫用耗材集中帶量采購開標，集采平均降價83.13%，按約定采購量計算，預計每年可節約費用8.53億元。

9、據工信部，3-4月，我國光伏產業繼續保持高開工率運行。全國多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均超過72%，晶硅光伏組件產品出口達到40.5GW。

10、據工信部，3-4月，我國鋰離子電池行業保持增長態勢，全國鋰電池總產量超過138GWh，同比增長45%；鋰電池出口總額754億元。

11、山西省“一泓清水入黃河”工程正式啟動。該工程總投資1046億元，包括生態環境綜合治理、全域城鎮生活污水設施建設、水源地涵養等共285個項目。

12、IDC最新報告顯示，2023年第一季度中國可穿戴設備市場出貨量為2471萬臺，同比下降4.1%。其中，智能手表市場出貨量590萬臺，同比下降16.7%；手環市場出貨量286萬臺，同比增長8.5%。

13、巢能源鹽城項目銀團貸款暨產業基金成功簽約，蜂巢能源鹽城項目由此順利獲得77.3億元銀團貸款和6億產業基金支持。