財經早餐2023年6月13日星期二

//  熱點聚焦  //

1、中國光伏行業協會發布澄清公告稱，關于網傳中國光伏從業者在德被帶走的消息多有不實。經了解，當事人只是協助調查，目前已回到酒店。這次協助調查的只有其一人，不涉及網傳的多家中國光伏企業，也沒有出現多名人員協助調查的情況。另據貝殼財經消息，慕尼黑光伏展事件當事人系格林保爾聯合創始人浦永華，其已確認“沒事”。

2、滬深交易所擬優化信息披露工作考核指引，主要在強化評價結果應用、提高規則關聯度、提升評價指標的科學性與適應性等方面進行完善。本次修訂將加大對于評價結果A類公司的服務支持力度，加強與并購重組、再融資等的關聯。同時，加大負面清單的否決力度，新增部分負面情形，明確考核為D的公司暫停適用信息披露直通車業務，并要求公司實控人及董監高參加合規培訓；打擊迎合市場熱點炒作股價等行為。

3、新能源汽車競爭加劇，曾強調“不降價”的蔚來宣布全系車型起售價下調3萬元。用車權益方面，首任車主用車權益調整為整車6年或15萬公里質保，其中三電系統可享10年不限里程質保；免費換電將不再作為基礎用車權益，用戶可選擇單次付費進行換電，蔚來此后將推出靈活的加電補能套餐。蔚來董事長、首席執行官李斌回應本次降價時表示，此次調整在內部討論很久，現在是最合適的發布時機。李斌曾立下的“下半年平均月銷超過2萬臺”的目標，這次降價或許就是李斌達成目標的“殺手锏”。

4、中證報頭版刊文稱，2023年以來有43家上市公司被鎖定強制退市。專家指出，在全面注冊制環境中，殼資源稀缺性下降，市場尾部公司出清速度有望加快，退市企業還會進一步增多，“有進有出、優勝劣汰”的資本市場生態將不斷完善。  

// 環球市場 //

1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.56%報34066.33點，錄得連續第五日上漲，標普500指數漲0.93%報4338.93點，納指漲1.53%報13461.92點。英特爾漲5.52%，波音漲1.97%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲1.74%，亞馬遜漲2.54%，特斯拉漲2.22%，連續第12個交易日上漲，創該公司2010年美國IPO以來最長連漲天數。中概股漲跌不一，中進醫療漲53.13%，優品車跌11.21%。

2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.93%報16097.87點，法國CAC40指數漲0.52%報7250.35點，英國富時100指數漲0.11%報7570.69點。

3、亞太主要股指收盤多數下跌，韓國綜指跌0.47%，報2628.86點；日經225指數漲0.52%，報32434點；新西蘭NZX50指數跌0.64%，報11615.55點。澳洲股市因節假日休市。

4、國際油價全線下跌，美油7月合約跌4.03%，報67.34美元/桶。布油8月合約跌3.54%，報72.14美元/桶。  

5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.27%報1971.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.07%報24.15美元/盎司。

6、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌1%報8288美元/噸，LME期鋅跌2.97%報2333美元/噸，LME期鎳跌0.61%報21040美元/噸，LME期鋁跌2.05%報2221.5美元/噸，LME期錫跌1.91%報25995美元/噸，LME期鉛漲0.49%報2066美元/噸。  

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.9%報1374美分/蒲式耳；玉米期貨漲2.15%報617.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.75%報635美分/蒲式耳。  

8、美債收益率多數收跌，3月期美債收益率跌4.11個基點報5.229%，2年期美債收益率跌1.8個基點報4.594%，3年期美債收益率跌1.8個基點報4.236%，5年期美債收益率跌1.8個基點報3.909%，10年期美債收益率跌0.6個基點報3.75%，30年期美債收益率漲0.1個基點報3.890%。 

9、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲10個基點報4.332%，法國10年期國債收益率跌0.5個基點報2.908%，德國10年期國債收益率漲0.9個基點報2.381%，意大利10年期國債收益率跌5.6個基點報4.044%，西班牙10年期國債收益率跌1.8個基點報3.330%。 

10、紐約尾盤，美元指數漲0.07%報103.63，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元漲0.1%報1.0758，英鎊兌美元跌0.5%報1.2512，澳元兌美元漲0.16%報0.6751，美元兌日元漲0.16%報139.60，美元兌瑞郎漲0.62%報0.9089，離岸人民幣兌美元跌117個基點報7.1560。  

// 宏觀 //

1、國家領導人在同洪都拉斯總統會談時表示，中方愿同洪方盡早開啟商談自由貿易協定進程。愿同包括洪都拉斯在內的拉美和加勒比國家一道，推動中國－拉共體論壇建設和中拉整體合作?？ㄋ固亓_表示，期待同中方加強貿易、投資、基礎設施、電信、能源、科技等領域合作。

2、央行6月12日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日20億元逆回購到期，因此當日完全對沖到期量。

3、國家發改委已下達2023年以工代賑中央投資73億元，占年度擬下達投資規模的90%以上，支持中西部20余個省份實施2000余個農村中小型基礎設施建設項目。

4、據中國天氣網，本周三（6月14日）至下周初，北方晴熱升級，華北、黃淮等多地將迎今年來范圍最廣、強度最強的高溫天氣過程，波及京津冀、山東、河南等11省份，河北、內蒙古等部分地區將沖擊40℃，或打破歷史同期紀錄。

5、據第一財經，中國經濟在一季度實現強勁復蘇之后，4月份經濟數據不及預期。隨著基數效應減弱和修復動能放緩，5月份經濟數據表現如何，成為市場關注的焦點。國家統計局將于6月15日發布工業、消費、投資等數據。中國人民銀行也將于近期發布社融、信貸等金融數據。機構預計，上年同期疫情形勢好轉導致低基數效應減退，5月主要經濟增長數據同比表現或有回落。 

// 國內股市 //

1、上證指數收盤跌0.08%報3228.83點，深證成指漲0.74%，創業板指漲0.44%，北證50跌1.37%，萬得全A、萬得雙創分別漲0.36%和0.3%；A股全天成交9667億元，北向資金凈賣出29.3億元。汽車產業鏈全線走強，汽配板塊掀漲停潮；白酒、家電等大消費方向回暖，多只白酒股迎來久違大陽線。中字頭普遍疲軟，AI+縮量震蕩。

2、恒生指數收盤漲0.07%報19404.31點，恒生科技指數漲0.27%，恒生國企指數跌0.06%。大市成交802.54億港元，南向資金凈買入45.64億港元。汽車股領銜大消費走高，醫藥、能源股走弱，科技股漲跌不一。中國臺灣加權指數收盤漲0.41%。

3、中國證監會與香港證監會在香港舉行高層會議，雙方同意加強和拓寬各項互聯互通機制，包括滬深港通、跨境理財通和基金互認安排，及在衍生產品市場和資產管理業方面進一步合作，并探討了其他有助于推動內地和香港資本市場健康發展的措施。

4、又有多家公司宣布終止上市。*ST易尚、*ST文化、*ST光一收到深交所終止股票上市決定，自6月20日起進入退市整理期。此外，*ST天潤、*ST弘高連續20個交易日收盤價低于1元，鎖定面值退市；*ST海投連續19個交易日收盤價低于1元，提前鎖定面值退市。

5、據證券時報，近期，A股在3200點附近震蕩，不少資金陷入觀望態勢。不過，私募基金經理們卻在積極加倉，仍然保持高倉位應對市場調整。最新數據顯示，股票私募的倉位指數為79.62%，與上周基本齊平。其中，百億私募逆勢加倉，倉位指數連續6周超80%。 

6、據經濟參考報，隨著新能源行業熱度高漲，今年以來已有數十家公司宣布投資新能源，其中不乏跨界入局者，原有主業“五花八門”。面對這些公司的跨界“奔赴”，監管層高度關注。在分析人士看來，新能源行業發展契機較大，但倘若擬進軍企業沒有深厚的技術積累，進入這條賽道或將面臨激烈競爭。此外，部分公司之所以選擇跨界，或是為了吸引投資人注意，從而實現融資等目的，“盲目”跨界之風背后可能存在較大風險。 

7、寧德時代發布自研一站式重卡底盤換電解決方案——騏驥換電。寧德時代表示，在不考慮油價波動、不增加車輛購置成本的前提下，年行駛20萬公里的重卡，總使用成本每年可節約3-6萬元。

8、國內首次PD-1新藥上市申請被拒絕。港股上市公司嘉和生物-B發布公告，宣布杰諾單抗(GB226)用于治療復發╱難治性外周T細胞淋巴瘤(PTCL)的新藥上市申請未獲批準。

9、燕之屋正式遞交港股IPO招股書，聯席保薦人為中金公司和廣發證券（香港）。招股書顯示，公司2020年至2022年凈利潤分別為1.23億元、1.72億元、2.06億元，凈利潤率分別為9.5%、11.4%和11.9%。

10、中國奧園公告稱，與絕大多數境外主要債權人簽訂中期債務暫緩協議，涉及28.62億美元境外優先票據、3.748億美元境外私募票據以及八項境外債務工具合計7.55億美元。

11、小鵬汽車官微宣布，小鵬G6 72小時預訂用戶超2.5萬人。

// 金融 //

1、招商銀行、浦發銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行、平安銀行等全部12家全國性股份制銀行陸續宣布，從6月12日起下調部分人民幣存款利率，下調幅度為5到15個基點不等。這是繼去年9月份調整之后，各家股份制銀行再次下調存款利率。

2、廣州提出建設粵港澳大灣區重要金融平臺，力爭到2025年，銀行業總資產達10萬億元，年保費規模達1800億元，打造1-2個全國性的金融交易平臺。

3、泉果基金發布公告稱，公司旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合將于6月13日起恢復申購并開放定期定額投資業務，并且單類基金份額單日單個基金賬戶在全部銷售機構累計申購（含定期定額投資）上限為5萬元。

4、知情人士稱，瑞銀對瑞信收購對工銀瑞信基金股權架構暫無影響，瑞銀或將繼續控制此前瑞信持有工銀瑞信基金的20%股權，工商銀行繼續保持對工銀瑞信的80%絕對控股。

// 樓市 //

1、據中國證券報，近期多地開展新一輪土拍，杭州等地區土地市場有所升溫，溢價率有所提升。房企扎堆搶奪熱點地塊趨勢明顯，部分頭部房企近期頻繁拿地。業內人士表示，2023年以來，熱點一二線城市土拍熱度有所回升，而多數三四線城市土地市場較冷清，土地市場持續分化。 

// 產業 //

1、工信部副部長張云明在2023開放原子全球開源峰會上表示，要加強開源體系頂層設計，建設更高水平的開源基礎設施。發揮超大規模市場優勢和產業體系完備優勢，支持國內外優質開源社區加快孵化和應用推廣。

2、國家發改委發布新一批25個國家骨干冷鏈物流基地建設名單，在存量冷鏈物流規模、基礎設施水平以及上下游產業配套等方面具備良好條件。截至目前，我國已有66個國家骨干冷鏈物流基地納入年度建設名單。

3、農業農村部等8部門印發《關于加快推進深遠海養殖發展的意見》，圍繞深遠海養殖發展的重點領域和關鍵環節，提出加快推進深遠海養殖發展的重點任務，是我國首個關于深遠海養殖發展的指導性意見。

4、科技部部長王志剛帶隊赴合肥調研量子科技發展情況，強調要強化國家量子科技工作的頂層設計，做好新時期國家量子科技發展規劃布局，堅持目標牽引和應用場景導向，系統性、體系化推進我國量子科技工作。

5、文化和旅游部將在全國范圍內遴選一批試點地區，開展為期一年的文化和旅游市場信用經濟發展試點工作，建立完善多項信用體系建設配套制度。

6、據國家知識產權局商標局信息顯示，共計21個“問界”商標轉讓申請已被核準，受讓人均為華為技術有限公司。華為方面對此回應稱，“華為不單獨造車，和車企一起造好車”沒有變化。

7、“中阿企業家峰會”在利雅得重磅開幕，峰會首日中阿雙方簽署價值超過700億元人民幣的30余項經濟與投資合作協議，涉及可再生能源、房地產、礦產等多個領域。

8、廣西自治區國資委部署開展企業違規投資專項整治行動，對監管的17家區直企業及下屬企業違規投資、盲目投資和低效無效投資等突出問題深入開展排查整治。

9、廣東茂名市發布節約用電倡議書。其中提到，1-5月全社會用電量增速高達8.01%，5月居民用電量同比增長27.41%。截至目前，全市用電負荷已三次創歷史新高。

10、阿根廷經濟部對原產于中國的自行車作出反傾銷調查終裁，決定終止調查，不對涉案產品采取最終反傾銷措施。

11、中國信通院啟動“IPv6+” Ready 2.0評估項目，，重點面向網絡切片/隨流檢測/新型組播/智能無損等技術，促進智能運維創新，滿足垂直行業典型場景需求。

12、我國首臺300兆瓦和400兆瓦國產化變速抽水蓄能機組采購制造合同在廣州集中簽訂，標志著我國大型變速抽水蓄能機組研制正式進入工程應用的新階段。